資産管理コンサルティングサービス

ファミリーオフィスサービス申込書.docx

お客様のご家族・資産の現状分析から、資産管理・運用プランの策定、専門家連携による税務・法務・事業承継まで。ご家族ごとの課題やご要望に合わせたトータルサポート型のファミリーオフィスサービス【マネーレンジャー】です。
https://increase-money.tokyo/

※プライマリー・プライベートバンカーが、お客様のご家族をサポートします。
※まずはお気軽にお問い合わせください。


サービス詳細について

・資産状況・課題のヒアリングおよび現状分析
・資産管理・運用戦略の立案
・ファミリー資産のポートフォリオ設計・最適化
・税務・法務・事業承継に関する専門家連携サポート
・ファミリーガバナンスや家族会議の運営支援
・不動産・金融資産・事業株式など多様な資産の管理アドバイス
・必要に応じた資産管理法人設立や経理代行など、サポート代行


料金体系（資産規模に応じて変動・別途ご相談）

初回コンサルティング費用：10万円～30万円（資産規模・内容により変動）


・管理資産 1,000万円～1億円未満：年額 1.0%～1.5%（税別）
・管理資産 1億円～5億円未満：年額 0.8%～1.2%（税別）
・管理資産 5億円以上：年額 0.5%～1.0%（税別）

（管理資産5,500万円の場合　年額55万円～82.5万円＋税）


※事業承継・相続等の個別案件は別途お見積り
※サービス利用は、事前審査がございます
※専門家（税理士・弁護士等）への報酬は別途実費
※サービス開始後のキャンセルは不可

ご家族の資産と未来を守る、信頼のファミリー資産コンサルティング。まずはご相談ください。

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