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資産ポートフォリオコンサルティング

ファミリーオフィスサービス申込書.docx

¥110,000 税込

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お客様の資産の現状分析から、資産管理・運用プランの策定、専門家連携による税務・法務・事業承継まで。ご家族の課題やご要望に合わせたトータルサポート型のファミリーオフィスサービス【マネーレンジャー】です。
https://increase-money.tokyo/

※専属のプライマリー・プライベートバンカーが、お客様のご家族をサポートします。
※まずはお気軽にお問い合わせください。


サービス詳細について

・資産状況・課題のヒアリングおよび現状分析
・資産管理・運用戦略の立案
・ファミリー資産のポートフォリオ設計・最適化
・税務・法務・事業承継に関する専門家連携サポート
・ファミリーガバナンスや家族会議の運営支援
・不動産・金融資産・事業株式など多様な資産の管理アドバイス
・必要に応じた資産管理法人設立や経理代行など、サポート代行


料金体系(資産規模に応じて変動・別途ご相談)

初回コンサルティング費用:10万円~30万円(資産規模・内容により変動)


・管理資産 1,000万円~1億円未満:年額 1.0%~1.5%(税別)
・管理資産 1億円~5億円未満:年額 0.8%~1.2%(税別)
・管理資産 5億円以上:年額 0.5%~1.0%(税別)

(管理資産5,500万円の場合 年額55万円~82.5万円+税)


※事業承継・相続等の個別案件は別途お見積り
※サービス利用は、事前審査がございます
※専門家(税理士・弁護士等)への報酬は別途実費
※サービス開始後のキャンセルは不可

ご家族の資産と未来を守る、信頼のファミリー資産コンサルティング。まずはご相談ください。

https://increase-money.tokyo/

資産管理のトータルサポートがもたらす安心感

現代社会では、ご家族ごとに異なる課題や要望に対し、資産管理・運用の現状分析からプラン策定、税務・法務・事業承継までをワンストップで支援する、トータルサポートの重要性が高まっています。

特にSDGsの、住み続けられるまちづくりの観点から、この包括的なサポートは持続可能な地域社会の実現に大きく貢献しています。

ご家族に合わせた、最適解をご提供

資産管理や運用は、ご家族のライフステージや価値観、地域特性によって課題やニーズが大きく異なります。

現状分析からスタートし、ご家族ごとにカスタマイズされたプランを策定することで、資産の有効活用やリスクマネジメントが可能となり、将来にわたって安心して暮らし続けられる基盤を築けます。

不動産の有効活用や相続対策、事業承継など、複雑な課題も専門家との連携によるトータルサポートならワンストップで解決が図れます。SDGSの観点から見れば、地域社会に根ざした持続可能な住環境の維持・発展にもつながります。

専門家の連携による高度な税務・法務・事業承継支援

税理士や弁護士、不動産の専門家などが連携することで、税務・法務・事業承継に関する複雑な問題にも総合的に対応できます。特に中小企業や家族経営の場合、事業承継は単なる資産移転に留まらず、人材育成や経営改善も含めた広範な課題となります。

専門家連携体制は、地域の雇用や経済活動の継続性を高め、SDGsの住み続けられるまちづくりや、働きがいも経済成長も。にも直結します。

資産の円滑な承継や活用が、地域コミュニティの安定と活性化を支えるのです。

ワンストップサービスによるご家族の負担軽減と安心を

手続きや相談先が分散していると、ご家族の負担や不安が大きくなりがちです。

トータルサポートでは、現状分析からプラン策定、実行、アフターフォローまで一貫してサポートするため、煩雑な手続きを一元化し、ご家族の精神的・時間的負担を大幅に軽減できます。

さらにサービスは、遺族支援や終活サポートの分野でも注目されており、自治体や民間企業が協働して、住み続けられるまちづくりへの貢献を強化しています。

こうした仕組みが地域のセーフティネットとなり、誰もが安心して暮らし続けられる社会基盤を形成します。

資産の有効活用と、持続可能社会における家族の未来へ

資産管理・運用のトータルサポートは、単なる資産保全にとどまらず、地域資源の有効活用や新たな価値創出にも寄与します。

空き家や遊休地の再生、リノベーションによる地域活性化、環境配慮型の不動産運用など、持続可能なまちづくりに直結する取り組みが可能です。

こうした活動は、地域コミュニティの魅力向上や人口減少対策にもつながります。資産を「守る」から「活かす」へと発想を転換することで、地域全体の持続可能性が高まります。

さらに、最大の利点は、ご家族の安心と資産の持続的な成長を両立させつつ、地域社会と未来世代への責任を果たせる点です。専門家連携による総合的な支援体制は、SDGsの理念である、誰一人取り残さない社会の実現に大きく寄与します。

資産管理や事業承継のプロセスを通じて、家族間のコミュニケーションや地域とのつながりも深まり、地域社会全体のレジリエンス(回復力)や包摂性が高まります。

住み続けられるまちづくりの本質的な価値であり、資産管理・運用のトータルサポートが果たす社会的役割と言えます。

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